“十四五”綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
來源:《中國能源》
本文從市場投資需求的角度，探究了“十四五”我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，重點探討了節(jié)能服務(wù)、綜合供能服務(wù)、智慧能源服務(wù)的市場投資需求；從多方面分析了綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢；提出了推動綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)良性、健康、可持續(xù)發(fā)展的若干建設(shè)性建議。
“十四五”綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
周伏秋，鄧良辰，王 娟
中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所
摘要：本文從市場投資需求的角度，探究了“十四五”我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，重點探討了節(jié)能服務(wù)、綜合供能服務(wù)、智慧能源服務(wù)的市場投資需求；從多方面分析了綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢；提出了推動綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)良性、健康、可持續(xù)發(fā)展的若干建設(shè)性建議。
關(guān)鍵詞：綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)；高質(zhì)量發(fā)展；投資需求
Abstract: From the perspective of market investment demand, this paper explores the development prospect of China’s comprehensive energy service industry in the 14th five year plan period, focuses on the market investment demand of energy-saving service, comprehensive energy supply service and smart energy service; analyzes the new development trend of comprehensive energy service industry from many aspects; and puts forward some constructivesuggestions for promoting the healthy and sustainable development of comprehensive energy service industry.
Key words: Comprehensive Energy Service Industry; High Quality Development; Investment Demand
“十四五”時期，基于經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境等方面多因素的綜合研判，全社會綜合能源服務(wù)市場需求增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊；產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力、市場和格局演進(jìn)、投資吸引力與可持續(xù)發(fā)展能力等將出現(xiàn)新的變化趨勢。加快發(fā)展綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)，有利于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，提高能源經(jīng)濟(jì)效率、技術(shù)效率、系統(tǒng)效率，盡早實現(xiàn)碳達(dá)峰及其與污染治理的協(xié)同，并提升國民經(jīng)濟(jì)體系整體效能，是推動經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展的重要方向。建議政府部門綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，引導(dǎo)、推動綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)開放、規(guī)范發(fā)展。
一、綜合能源服務(wù)市場投資需求
綜合考量“十四五”時期我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展環(huán)境、相關(guān)政策約束與激勵、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性等多種因素，預(yù)期全社會綜合能源服務(wù)市場投資需求旺盛，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將邁上高臺階。
一是節(jié)能服務(wù)市場投資需求仍將維持在較高水平。作為較為成熟的綜合能源服務(wù)細(xì)分市場，“十三五”時期，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了年均兩位數(shù)的快速增長，2020年產(chǎn)值估計逼近6000億元，幾乎在2015年的基礎(chǔ)上翻了一番?！笆奈濉睍r期，基于GDP增速預(yù)期、國家可能的節(jié)能率目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行測算，預(yù)計全國需要完成的五年期定比節(jié)能量將超過八億tce，全社會技術(shù)和管理節(jié)能投資需求估計超過一萬億元；其中，節(jié)能服務(wù)投資占有相當(dāng)大的比重，投資需求將主要來自工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，建筑節(jié)能領(lǐng)域次之。
二是綜合供能服務(wù)市場投資需求將呈高增長態(tài)勢?！笆濉睍r期，我國一次能源消費總量增加了約六億tce。綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長、碳排放盡早達(dá)峰要求和節(jié)能的可能貢獻(xiàn)等因素，“十四五”時期，預(yù)期我國能源發(fā)展將處于數(shù)量擴(kuò)張與提質(zhì)增效并行的階段，新增一次能源消費需求規(guī)?？赡艽篌w與“十三五”時期持平；清潔高效、低碳或零碳的一次能源和二次能源消費增量市場需求將處于新高位，終端能源用戶需求將更為綜合化，貼近終端能源用戶的綜合供能服務(wù)將占有相當(dāng)大的市場份額。綜合考慮資源稟賦、各地區(qū)“十四五”能源發(fā)展初步規(guī)劃、各類分布式供能技術(shù)進(jìn)步帶來的經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)價值提升，以及終端用能加速電氣化、清潔化、低碳和零碳化等因素，就近開發(fā)和消納的綜合供能服務(wù)市場投資需求，可能超過同時期節(jié)能服務(wù)市場投資需求；其中，風(fēng)、光、生物質(zhì)、天然氣等分布式、分散式能源開發(fā)利用的年均投資需求估計為 1000 億元左右。有清潔供熱服務(wù)市場需求的存量和增量建筑面積估計達(dá)數(shù)十億平方米，相應(yīng)的投資需求規(guī)模估算為數(shù)千億元，中央財政提前下達(dá)的2021年北方地區(qū)冬季清潔取暖試點補助資金超過73億元，覆蓋五省31個城市；熱源開發(fā)將更為多元，工業(yè)余熱開發(fā)利用、生物質(zhì)能供熱、核能供熱的市場規(guī)模有可能擴(kuò)大，汾渭平原等地區(qū)市場需求較大。冷、氫、壓縮空氣等供應(yīng)服務(wù)也將占有各自不同的市場份額。到“十四五”末，預(yù)期綜合供能服務(wù)業(yè)對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的貢獻(xiàn)率，將會明顯提升。
三是智慧能源服務(wù)市場投資需求。根據(jù)多種因素綜合研判，未來這一細(xì)分市場可能極具成長性。有關(guān)機構(gòu)的測算結(jié)果顯示：2019年，包含能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)的我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值總體規(guī)模為35.8萬億元，占當(dāng)年GDP的比重為36.2%，已然發(fā)展壯大為國民經(jīng)濟(jì)的綠色增長極。“十四五”時期，能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)發(fā)展與融合應(yīng)用將呈加速趨勢，加上中央和地方政府可能的能源數(shù)字新基建相關(guān)規(guī)劃、投融資等利好政策的強力支持，預(yù)期智慧能源服務(wù)市場將以年均兩位數(shù)的速度快速擴(kuò)張，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和安全綠色高質(zhì)量發(fā)展提供有力的支撐。具體來看，全社會能源生產(chǎn)、加工轉(zhuǎn)換、儲存、流通、消費等環(huán)節(jié)都有越來越大的智慧能源服務(wù)市場需求，年均投資需求有可能在千億元級的水平；智慧城市、智慧園區(qū)、智慧工廠、智慧樓宇、智慧能源基地等的建設(shè)，將共同貢獻(xiàn)智慧能源服務(wù)市場的重大需求。此外，在公共領(lǐng)域，各級政府能源治理的數(shù)字化、現(xiàn)代化建設(shè)將加速推進(jìn)，也將為智慧能源服務(wù)市場帶來現(xiàn)實的增量投資需求。
此外，綜合能源系統(tǒng)建設(shè)和運維服務(wù)、能源交易和金融服務(wù)等細(xì)分市場均有增量發(fā)展空間?？偟膩砜?，“十四五”時期，綜合能源服務(wù)市場投資總需求有望達(dá)到數(shù)萬億元的水平，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。然而，需要說明的是，本文關(guān)于“十四五”綜合能源服務(wù)市場及投資需求規(guī)模的分析，是基于多種假定條件的粗略估算。未來五年內(nèi)，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀上存在若干不確定性，發(fā)展過程也將呈現(xiàn)出波動性。
二、綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢
“十四五”綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有以下幾個新趨勢。
一是碳排放盡早達(dá)峰相關(guān)政策，將成為該產(chǎn)業(yè)發(fā)展最強勁的驅(qū)動力。綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)在很大程度上是政策驅(qū)動型的?！笆濉睍r期，碳減排政策對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的驅(qū)動作用，但其主要驅(qū)動力仍是能源消費“雙控”政策。在國家近期宣布“雙碳”愿景后，陸續(xù)出臺的“十四五”國家和地方經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境等一攬子政策預(yù)期將打上厚重的碳排放盡早達(dá)峰印記，設(shè)定的階段性政策目標(biāo)將更具挑戰(zhàn)性、約束性。綜合能源服務(wù)與碳減排具有很強的正相關(guān)性，是低成本實現(xiàn)碳排放盡早達(dá)峰相關(guān)政策目標(biāo)的重大路徑?！笆奈濉睍r期，碳排放盡早達(dá)峰相關(guān)政策將創(chuàng)造巨大的綜合能源服務(wù)市場需求，為綜合能源服務(wù)市場主體提供業(yè)務(wù)發(fā)展的樂觀預(yù)期，驅(qū)動該產(chǎn)業(yè)高速成長。
二是數(shù)字技術(shù)將為綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)，提供越來越堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。綜合能源服務(wù)具有技術(shù)密集型的特征?！笆奈濉睍r期，海量的能源和非能源數(shù)據(jù)，將成為綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)越來越重要的生產(chǎn)要素。飛速發(fā)展的數(shù)字技術(shù)，有望在綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)加快推廣應(yīng)用，喚醒以往沉睡的資源，比如更好地挖掘電力需求響應(yīng)資源，拓展服務(wù)的深度和廣度，帶來服務(wù)模式的創(chuàng)新，提升服務(wù)的商業(yè)價值。節(jié)能、綜合供能、能源系統(tǒng)、能源交易和金融服務(wù)，將增添越來越多的數(shù)字化成分。
三是綜合能源服務(wù)市場主體日益多元化，企業(yè)融合融通發(fā)展新格局將逐步形成。涉足綜合能源服務(wù)的市場主體中，一些實力雄厚的企業(yè)，依托自身的基礎(chǔ)條件和優(yōu)勢，已然或正在謀劃通過資本紐帶、設(shè)立子/分公司等方式，組建大型綜合能源服務(wù)企業(yè)集團(tuán)，構(gòu)建分工協(xié)作的業(yè)務(wù)組織體系，以快速擴(kuò)展業(yè)務(wù)地域、規(guī)模，提高業(yè)務(wù)運營效率。這類綜合能源服務(wù)企業(yè)集團(tuán)，將作為龍頭企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時也為產(chǎn)業(yè)的開放、規(guī)范發(fā)展帶來需要探究的課題。此外，跨國能源公司看好我國經(jīng)濟(jì)和綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開始嘗試進(jìn)入綜合能源服務(wù)市場，特別是智慧能源服務(wù)細(xì)分市場；中小企業(yè)在細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極探索新業(yè)態(tài)、新模式；各類市場主體為綜合能源服務(wù)市場注入新活力。
四是綜合能源服務(wù)的盈利性趨于走強。“十三五”中后期，受能源價格下行等因素的影響，節(jié)能服務(wù)等企業(yè)盈利性走弱。“十四五”時期，有利于綠色低碳發(fā)展的價格、財稅、金融等經(jīng)濟(jì)政策將加快完善；相關(guān)技術(shù)進(jìn)步將帶來服務(wù)成本的快速下降，如長時儲能服務(wù)的系統(tǒng)成本有可能降低三成；全國碳市場的建立，將為綜合能源服務(wù)帶來新的收入增值，等等。在這些因素的共同作用下，綜合能源服務(wù)的盈利性將趨于走強。這既有利于提升綜合能源服務(wù)市場的投資吸引力，也利好綜合能源服務(wù)市場主體，提升可持續(xù)發(fā)展能力。
五是能源服務(wù)、環(huán)境服務(wù)融合發(fā)展。在“十四五”經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳大發(fā)展的宏大背景下，各類綜合能源服務(wù)的潛在客戶不僅具有日趨多樣化的能源服務(wù)需求，而且有污染治理、減碳等環(huán)境服務(wù)需求。順應(yīng)客戶需求變化的新趨勢，綜合能源服務(wù)與環(huán)境服務(wù)將加快融合，具備能源環(huán)境綜合解決方案提供能力的綜合能源服務(wù)公司，將具有較強的市場滲透力，更有可能在趨強的市場競爭中脫穎而出。
六是綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)布局加快演進(jìn)。“十四五”時期，經(jīng)濟(jì)、能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，加上需求側(cè)管理的牽引和協(xié)力，兩者將共同塑造經(jīng)濟(jì)和能源高質(zhì)量綠色發(fā)展的新格局。在此大背景下，地區(qū)、行業(yè)綜合能源服務(wù)市場需求將加速分化，能源消費雙控、碳達(dá)峰約束性目標(biāo)較高的地區(qū)、行業(yè)，將有更多的綜合能源服務(wù)市場需求，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的區(qū)域和行業(yè)布局，有望進(jìn)一步分化。
三、若干建議
（一）政策引導(dǎo)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展。
“十三五”時期，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂百花齊放、業(yè)務(wù)種類多樣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向不甚明晰。建議國家和地方相關(guān)職能部門在“十四五”經(jīng)濟(jì)、能源戰(zhàn)略、規(guī)劃等政策設(shè)計中，基于加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和輕型化、支持實現(xiàn)能源消費雙控和碳排放盡早達(dá)峰等階段性政策目標(biāo)的考量，參考以往節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計的實踐經(jīng)驗，更加明確地界定綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵，特別是明確綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向，引導(dǎo)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展。
（二）規(guī)范國有企業(yè)開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。
建議各級國有資產(chǎn)管理職能部門，依照國有企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，督促國有企業(yè)履行能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，指導(dǎo)其在做優(yōu)做強主業(yè)的同時，規(guī)范開展節(jié)能服務(wù)、綜合能源供應(yīng)服務(wù)、智慧能源服務(wù)等綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，完善、加強業(yè)務(wù)績效統(tǒng)計與考核。
（三）加快健全有利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制。
建議政府部門結(jié)合放管服改革的進(jìn)一步推進(jìn)，加快破除不利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電、氣、熱等領(lǐng)域的行業(yè)和區(qū)域壁壘。同時，深入推進(jìn)有利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電力、油氣市場化機制改革，在碳排放權(quán)交易市場、用能權(quán)交易市場機制建設(shè)中，注重與綜合能源服務(wù)市場的有效銜接，提升市場機制建設(shè)的系統(tǒng)性、協(xié)同性。
（四）合理完善對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的財經(jīng)政策支持。
建議在對現(xiàn)有相關(guān)政策評估的基礎(chǔ)上，加快完善有利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的價格、財稅、投融資政策，通過中央和地方政府的財政支持和稅收優(yōu)惠等政策手段，支持綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多元化加強綠色信貸、債券、基金等綠色金融工具對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的支持力度，引導(dǎo)綜合能源服務(wù)市場主體的投資收益預(yù)期，吸引潛在的投資者進(jìn)入綜合能源服務(wù)市場領(lǐng)域。
（五）完善綜合能源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系。
鑒于綜合能源服務(wù)內(nèi)涵和外延在不斷拓展和創(chuàng)新，及國內(nèi)綜合能源服務(wù)需求不斷擴(kuò)大，需加快構(gòu)建完善包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、支撐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的綜合能源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，重點加強綜合能源系統(tǒng)、智慧能源等方面的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，及相關(guān)績效、評價、信息安全等實用標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以支撐綜合能源服務(wù)的規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展。
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本文刊于《中國能源》雜志2021年第2期